La crisis económica griega tuvo lugar tras el comienzo de la crisis económica en Estados Unidos en agosto del año 2007. A raíz de esta crisis Grecia emitió gran cantidad de deuda pública para financiar el déficit público. El nivel de deuda empezó a resultar preocupante en las primeras semanas de 2010. La situación se agravó al descubrir que el gobierno conservador había ocultado durante años el verdadero valor de la deuda. La enorme deuda llevó al gobierno a hacer importantes recortes en el sector público para financiarla, esto fue respondido por numerosas manifestaciones y disturbios desde el comienzo de la crisis.
El 23 de abril de 2010 el gobierno griego se vio obligado a pedir un préstamo a la Unión Europea, en lo que sería la primera petición de "rescate" ante la imposibilidad de sostener la deuda pública.[1] Grecia se convirtió así en el primer país europeo en solicitar ayuda externa debido al contagio financiero, siguiéndola Irlanda y Portugal. A pesar de los esfuerzos por reducir la deuda, el gobierno griego se vio obligado a pedir otro segundo rescate en el verano de 2011, lo que provocó tensiones con la Unión Europea y en el Fondo Monetario Internacional que se plantean la posibilidad de abandonar al gobierno de Atenas para que declare la quiebra.
Falsificación de los datos macroeconómicos
Durante las dos legislaturas del gobierno conservador de Karamanlís, se estuvieron realizando falsificaciones de los datos macroeconómicos de la contabilidad nacional. Tras las siguientes elecciones en el año 2009, el candidato socialista Yorgos Papandreu obtuvo mayoría absoluta parlamentaria.
Su gobierno sacó a la luz que el anterior partido estuvo falseando las cifras. El partido conservador aseguraba que el déficit griego era de un 3,7%. Posteriormente el gobierno de Papandreu demostró que el déficit real era de un 12,7%, una cifra alarmante.[2]
Dicha falsificación fue conseguida mediante el uso de derivados complejos, emitiendo la deuda en otras divisas diferentes al euro (como el yen). Como los países pertenecientes al euro no tienen obligación de reportar a Bruselas dichos derivados, nunca nadie pudo saber las cifras reales. Goldman Sachs estuvo involucrado en dicha falsificación y ayudó a esconder el déficit de las cuentas griegas. Concretamente Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo, era vicepresidente para Europa de Goldman Sachs, con cargo operativo, durante el período en que se practicó la ocultación del déficit.[3] [4] En junio de 2011, Draghi tuvo que responder ante el Comité Económico del Parlamento Europeo por sus actividades en Goldman Sachs, en relación al ocultamiento en Grecia.[5]
Consecuencias de la transparencia
Una vez publicadas las cifras reales del país heleno, los mercados internacionales se les echaron encima. Las agencias calificadoras de riesgo, no dudaron en devaluar la calificación crediticia que poseía Grecia hasta el bono basura. Una vez realizadas las devaluaciones, los inversores comenzaron a exigir mucha más rentabilidad por dichos bonos, lo cual hizo que Grecia tuviera que endeudarse más para hacer frente a los actuales problemas económicos.
También el mercado de los CDS exigió más dinero a los inversores a cambio de asegurar la deuda de dicho país. Por otra parte, la bolsa griega comenzó una exuberante caída; los mercados no confiaban ya en Grecia.
La Crisis financiera en Grecia de 2010 habría dejado al descubierto la realidad de una deuda histórica acumulada por los gobiernos democráticos pero sin su conocimiento o al menos sin el conocimiento pleno de muchos ciudadanos y organizaciones griegas (vése el documental Deudocracia) que demandan una auditoria a la deuda griega para conocer con exactitud su origen, sus deudores y su legitimidad. A la vista de la posible suspensión de pagos de la deuda los planes europeos para de renegociación de préstamos podrían suponer, encubiertamente, una reducción de la deuda o lo que se llama un impago selectivo de la deuda externa.[6]
Las acciones del gobierno griego
Yorgos Papandreu y su gabinete, tomaron medidas de ajuste fiscal. Las medidas más destacadas fueron la disminución salarial del funcionariado público (en total más de 600.000 trabajadores) en un 10%, un recorte del 30% del salario navideño y un aumento de la edad de jubilación desde los 61 a los 63 años. También el IVA fue aumentado entre un 0,5% y un 2% a productos seleccionados, así como el impuesto de hidrocarburos y el impuesto del tabaco y del alcohol.
Dada la dificultad de emisión de la deuda helena, el gobierno decidió ascender la rentabilidad de los bonos hasta superar el 6%. Dichas medidas no fueron muy bien recibidas por la población, y los sindicatos decidieron convocar una huelga general que tuvo lugar el día 11 de febrero de 2010.
En abril de 2011 el Gobierno de Yorgos Papandreu se comprometió a aplicar un nuevo plan de ajuste por valor de 23.000 millones de euros y a poner en marcha un plan de privatizaciones de 50.000 millones de euros adicionales.[7]
La exdiputada del PASOK y exatleta Sofia Sakorafa (Trikala, 1957) lidera el Comité por la Auditoría de la Deuda Pública.[8]
A partir de septiembre de 2011 es cuando Grecia presiona para que la Unión Europea pague un segundo rescate. El nuevo plan de ajuste asociado a este segundo rescate se da a conocer el 21 de septiembre de 2011 y se toman las siguientes medidas:
Crisis de gobierno de 2011. Toma de medidas extraordinarias
El 1 de noviembre de 2011 se cesa a la cúpula militar por temor a un Golpe de Estado.[10] Además el 11 de noviembre tras la petición fallida del anuncio de un referendum sobre la re-financiación de la deuda griega, dimite Yorgos Papandreu y se pone en su lugar el tecnócrata Lucas Papademos.
El domingo 12 de febrero de 2012 se reúne el parlamento griego para aprobar el enésimo plan de ajuste que supondría un enorme recorte en los salarios públicos y en las cuentas del Estado para pagar la enorme deuda contraída. La decisión se toma bajo una enorme presión ciudadana y extranjera. La negativa a aplicar el acuerdo implicaría la salida de Grecia del euro. Entre las medidas más polémicas se encuentran:[11]
Sumidos en la crisis y en negociaciones continuas con la Unión Europea para renegociar la deuda, los griegos acuden a votar un nuevo gobierno. El resultado de las elecciones es que ningún partido obtiene los escaños suficientes para poder gobernar, y resulta imposible ningún pacto entre partidos, por lo que se convocan de nuevo elecciones para junio de 2012. Ante el temor de una posible salida del euro y una crisis bancaria los ciudadanos griegos empiezan a retirar su dinero de los bancos.[12] Para mediados de mayo algunos medios económicos ya consideraban que la salida de Grecia del euro sería inmediata.[13]
La presión internacional. Medidas tomadas por la Unión Europea
El 10 de mayo de 2010 frente a la inminente quiebra de Grecia la UE acordó dos medidas importantes:
Grecia y el euro
Generalmente, cuando un país tiene problemas económicos internos, suele llevar a cabo una devaluación de la moneda, pero en el caso de Grecia esto no era posible, pues pertenecía al euro. En varios medios de comunicación (sobre todo alemanes) apareció información sobre un posible abandono de Grecia de la moneda única. Una hipótesis que fue negada por activa y por pasiva por las autoridades griegas, europeas y el BCE. Volver al dracma permitiría a Atenas hacer devaluaciones competitivas para impulsar sus exportaciones que suponen el 10% del PIB, pero el golpe a la credibilidad del área de la moneda única podría desintegrar el euro.
Los mercados interpretarían que se trata de un proceso reversible del que se puede entrar y salir, sin embargo, la Unión Monetaria Europea no prevé ningún mecanismo de abandono.[17]
El 3 de octubre se reúnen en Bruselas los miembros del Eurogrupo y se empieza a asumir que Grecia no podrá controlar el déficit a final de año. El control de déficit era el objetivo fijado hasta el momento por los países europeos para decidir si aumentar el plan de rescate.[18]
El 5 de abril de 2012 un jubilado griego de 77 años que se encontraba acosado por las deudas se quitó la vida delante del Parlamento griego y dejo una nota: "Soy jubilado. No puedo vivir en estas condiciones. Me niego a buscar comida en la basura. Por eso he decidido poner fin a mi vida". Esto hizo que aumentaran las protestas en las calles.[27]
Referencias
www.wikipedia.org
Falsificación de los datos macroeconómicos
Durante las dos legislaturas del gobierno conservador de Karamanlís, se estuvieron realizando falsificaciones de los datos macroeconómicos de la contabilidad nacional. Tras las siguientes elecciones en el año 2009, el candidato socialista Yorgos Papandreu obtuvo mayoría absoluta parlamentaria.
Su gobierno sacó a la luz que el anterior partido estuvo falseando las cifras. El partido conservador aseguraba que el déficit griego era de un 3,7%. Posteriormente el gobierno de Papandreu demostró que el déficit real era de un 12,7%, una cifra alarmante.[2]
Dicha falsificación fue conseguida mediante el uso de derivados complejos, emitiendo la deuda en otras divisas diferentes al euro (como el yen). Como los países pertenecientes al euro no tienen obligación de reportar a Bruselas dichos derivados, nunca nadie pudo saber las cifras reales. Goldman Sachs estuvo involucrado en dicha falsificación y ayudó a esconder el déficit de las cuentas griegas. Concretamente Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo, era vicepresidente para Europa de Goldman Sachs, con cargo operativo, durante el período en que se practicó la ocultación del déficit.[3] [4] En junio de 2011, Draghi tuvo que responder ante el Comité Económico del Parlamento Europeo por sus actividades en Goldman Sachs, en relación al ocultamiento en Grecia.[5]
Consecuencias de la transparencia
Una vez publicadas las cifras reales del país heleno, los mercados internacionales se les echaron encima. Las agencias calificadoras de riesgo, no dudaron en devaluar la calificación crediticia que poseía Grecia hasta el bono basura. Una vez realizadas las devaluaciones, los inversores comenzaron a exigir mucha más rentabilidad por dichos bonos, lo cual hizo que Grecia tuviera que endeudarse más para hacer frente a los actuales problemas económicos.
También el mercado de los CDS exigió más dinero a los inversores a cambio de asegurar la deuda de dicho país. Por otra parte, la bolsa griega comenzó una exuberante caída; los mercados no confiaban ya en Grecia.
Resultado
Las acciones del gobierno griego
Yorgos Papandreu y su gabinete, tomaron medidas de ajuste fiscal. Las medidas más destacadas fueron la disminución salarial del funcionariado público (en total más de 600.000 trabajadores) en un 10%, un recorte del 30% del salario navideño y un aumento de la edad de jubilación desde los 61 a los 63 años. También el IVA fue aumentado entre un 0,5% y un 2% a productos seleccionados, así como el impuesto de hidrocarburos y el impuesto del tabaco y del alcohol.
Dada la dificultad de emisión de la deuda helena, el gobierno decidió ascender la rentabilidad de los bonos hasta superar el 6%. Dichas medidas no fueron muy bien recibidas por la población, y los sindicatos decidieron convocar una huelga general que tuvo lugar el día 11 de febrero de 2010.
En abril de 2011 el Gobierno de Yorgos Papandreu se comprometió a aplicar un nuevo plan de ajuste por valor de 23.000 millones de euros y a poner en marcha un plan de privatizaciones de 50.000 millones de euros adicionales.[7]
La exdiputada del PASOK y exatleta Sofia Sakorafa (Trikala, 1957) lidera el Comité por la Auditoría de la Deuda Pública.[8]
A partir de septiembre de 2011 es cuando Grecia presiona para que la Unión Europea pague un segundo rescate. El nuevo plan de ajuste asociado a este segundo rescate se da a conocer el 21 de septiembre de 2011 y se toman las siguientes medidas:
- 30.000 funcionarios son mandados a una "reserva" previa al despido o la jubilación
- Los jubilados menores de 55 años perderán un 40% del importe de sus pensiones.
- Reducción de los salarios públicos en un 15%.
- Impuesto a la propiedad inmobiliaria (de 0,50€ a 16€ por metro cuadrado)
- Se obligará a pagar impuestos a quienes cobren más de 5.000€ anuales (frente a los 8.000€ anuales antes de la reforma)[9]
Crisis de gobierno de 2011. Toma de medidas extraordinarias
El 1 de noviembre de 2011 se cesa a la cúpula militar por temor a un Golpe de Estado.[10] Además el 11 de noviembre tras la petición fallida del anuncio de un referendum sobre la re-financiación de la deuda griega, dimite Yorgos Papandreu y se pone en su lugar el tecnócrata Lucas Papademos.
El domingo 12 de febrero de 2012 se reúne el parlamento griego para aprobar el enésimo plan de ajuste que supondría un enorme recorte en los salarios públicos y en las cuentas del Estado para pagar la enorme deuda contraída. La decisión se toma bajo una enorme presión ciudadana y extranjera. La negativa a aplicar el acuerdo implicaría la salida de Grecia del euro. Entre las medidas más polémicas se encuentran:[11]
- Ahorro del gasto público de 3.300 millones de euros.
- Reducir el salario mínimo un 22%.
- Despido de 15.000 funcionarios.
Sumidos en la crisis y en negociaciones continuas con la Unión Europea para renegociar la deuda, los griegos acuden a votar un nuevo gobierno. El resultado de las elecciones es que ningún partido obtiene los escaños suficientes para poder gobernar, y resulta imposible ningún pacto entre partidos, por lo que se convocan de nuevo elecciones para junio de 2012. Ante el temor de una posible salida del euro y una crisis bancaria los ciudadanos griegos empiezan a retirar su dinero de los bancos.[12] Para mediados de mayo algunos medios económicos ya consideraban que la salida de Grecia del euro sería inmediata.[13]
La presión internacional. Medidas tomadas por la Unión Europea
El 10 de mayo de 2010 frente a la inminente quiebra de Grecia la UE acordó dos medidas importantes:
- Un plan de apoyo a Grecia consistiendo de préstamos bilaterales de los países de la zona-euro por valor de 80 mil millones de euros y otros 30 mil millones de préstamos del Fondo Monetario Internacional. Hasta finales de 2011 se había pagado 73 mil millones de euros bajo este concepto[14] de los cuales 9.794 millones correspondían a la contribución española;[15]
- La puesta en marcha del Mecanismo Europeo de Estabilidad con una capacidad de 750 mil millones de euros (60 mil millones del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera de la comisión europea, 440 mil millones de garantías de los estados miembros y 250 mil millones aportado por el Fondo monetario Internacional).
Grecia y el euro
Los mercados interpretarían que se trata de un proceso reversible del que se puede entrar y salir, sin embargo, la Unión Monetaria Europea no prevé ningún mecanismo de abandono.[17]
El 3 de octubre se reúnen en Bruselas los miembros del Eurogrupo y se empieza a asumir que Grecia no podrá controlar el déficit a final de año. El control de déficit era el objetivo fijado hasta el momento por los países europeos para decidir si aumentar el plan de rescate.[18]
Posiciones de los países
Alemania: La posición alemana ha sido ayudar a Grecia mediante rescates financieros que tendría que pagar a largo plazo. Para 2011 se dio inicio al segundo rescate, sin ver atisbo de mejora en la situación económica de Grecia. Alemania se ha mantenido siempre de acuerdo de mantener en el euro al país heleno, pero en 2012 está confianza empezó a decaer hasta el punto de saltar el rumor que Angela Merkel habría intentado persuadir a Atenas de convocar un referéndum para votar si Grecia debía permanecer en el euro o irse.[19]
Austria: El gobierno de Austria cree que declarar Grecia en quiebra puede ser mejor que pagar costosos rescates que arrastren a otras economías europeas.[20]
Finlandia: El gobierno finés ha sido el primero en mostrarse reticente para seguir pagando rescates a otros países.
Francia: El gobierno de Nicolas Sarkozy defiende la posición alemana, pero también estaría dispuesto a negociar la suspensión de pagos griega.[21] Su sucesor François Hollande ha mostrado su apoyo a que Grecia permanezca en el euro.
Posiciones de otras instituciones
- El Fondo Monetario Internacional amenazó el 20 de septiembre de 2011 a Grecia con dejarla caer si no acelera las reformas para reducir su déficit.[22] El 8 de enero de 2012 saltó la noticia de que el FMI habría perdido la esperanza de que Grecia pudiera pagar su deuda, debido a los escasos avances que ha producido su plan de rescate y la privatización de los servicios públicos.[23]
- Las agencias crediticias han ido rebajando la calificación de la deuda soberana griega de forma continua. El 3 de marzo de 2012 la agencia Standard & Poor's bajó la calificación a "C", lo que implica quiebra selectiva, el paso previo a la bancarrota.
Consecuencias sociales de la crisis y de la intervención de Europa y el FMI
Véase también: Protestas en Grecia de 2010-2012
Las medidas impuestas a Grecia durante 2010 y 2011, regresivas socialmente, tienen graves consecuencias sociales, además del debilitamiento democrático institucional y el aumento de la emigración económica, se produciría un deterioro generalizado de los niveles de salud (empeoramiento de la atención sanitaria, aumento de los problemas psicosociales, incremento de los suicidios), disminución de la esperanza de vida, aumento de la corrupción y aumento de los niveles de violencia y delincuencia.[24] [25] [26]El 5 de abril de 2012 un jubilado griego de 77 años que se encontraba acosado por las deudas se quitó la vida delante del Parlamento griego y dejo una nota: "Soy jubilado. No puedo vivir en estas condiciones. Me niego a buscar comida en la basura. Por eso he decidido poner fin a mi vida". Esto hizo que aumentaran las protestas en las calles.[27]
Referencias
- ↑ Noticia Irish Times
- ↑ Análisis de las estrategias europeas de salida de crisis http://geografiaeconomicaunla.wordpress.com/2012/03/09/analisis-de-las-estrategias-europeas-de-salida-de-crisis-entre-escilas-y-caribdis/
- ↑ [1], Público, 01/11/2011
- ↑ "Draghi tiene que aclarar que hizo en Goldman, Público, 01/11/2011
- ↑ Señor Draghi, ¿ha infringido usted alguna ley?
- ↑ S&P advierte de que el plan francés para ayudar a Grecia supondrá un "impago selectivo", 4/7/2011 - El País
- ↑ Las claves para comprender el rescate económico de Grecia, United Explanations, 16 Mayo 2011
- ↑ La crisis griega. SOFIA SAKORAFA. Exdiputada del Pasok. "Solo van a quedar en pie las ruinas", 28/8/2011 - El País
- ↑ Noticia Reforma griega sept. 2011
- ↑ ¿Ruido de sables en Grecia?
- ↑ Amanda Mars para El País.com. «Grecia discute su futuro en el euro en medio de la agitación social».
- ↑ ElEconomista.es. «Inquietos por el euro, los griegos sacan dinero de los bancos».
- ↑ elEconomista.es. «Los índices europeos se hunden por la inmediata salida de Grecia del euro».
- ↑ (en inglés) http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm
- ↑ http://www.elpais.com/articulo/economia/Espana/aprueba/ayuda/9794/millones/Grecia/elpepueco/20100507elpepueco_8/Tes
- ↑ Grecia necesitará más ayuda: ¿fracasó el rescate?, BBC Mundo, 9 Mayo 2011
- ↑ Las cuestiones clave del segundo rescate a Grecia, RTVE, 4 Julio 2011
- ↑ Noticia ElPaís.es
- ↑ AFP Noticias. «Grecia arremete contra Merkel tras sugerir referéndum sobre euro».
- ↑ Noticia ABC. «Austria asegura que una quiebra de Grecia podría ser mejor que un rescate».
- ↑ Noticia ABC
- ↑ Noticia El País El FMI amenaza a Grecia con dejarla caer si no acelera las reformas
- ↑ Agencia EFE. «El FMI pierde la fe en la capacidad de saneamiento de Grecia, según Der Spiegel».
- ↑ Atenas: hospital del terror. Una visita al mayor centro de salud de Atenas evidencia el colapso de la sanidad, tras recortes de un 40% del gasto, La Vanguardia, Andy Robinson, 6/12/2011
- ↑ [http://www.radiouno.pe/noticias/23726/crisis-grecia-incremento-suicidios Crisis en Grecia incrementó suicidios, 14/10/2011, Radio-Uno+
- ↑ WHO - Estadísticas sanitarias mundiales 2010
- ↑ MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO para ElPaís.com. «El suicidio de un jubilado por la crisis desata la ira en Grecia».
www.wikipedia.org
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